2021年，中经传媒智库、《中国经营报》《商学院》杂志首度重磅推出《2021年国品竞争力白皮书》及榜单，主要聚焦于面向消费端的品牌进行研究。中国品牌做大做强，更需要科技含量更高的“B端”国品的崛起，与国际品牌同台竞争。过去，中国在芯片、新能源电池、液晶显示等领域，被核心技术“卡了脖子”，如今经过不断努力，中国品牌在这些领域已取得了不小的突破。在《2022年国品竞争力白皮书》中，我们增加了对B端企业的研究与调查，希望助力中国高科技品牌更快发展。

 

在全球手机市场竞争激烈的今天，折叠屏手机作为其中增长最快的细分市场，正成为手机厂商们的“兵家必争之地”。近日，随着vivo旗下首款折叠屏手机X Fold正式发布，国内主流手机厂商均已全部入局折叠屏手机领域。

 

但折叠屏手机得以在近期陆续推出，除了手机厂商自身的持续推进，更有赖于屏幕供应商的不懈努力。正是由于京东方、TCL华星等国产面板厂商解决了折叠屏背后的诸多技术难题，才让折叠屏手机这种全新的手机形态大放异彩。

 

在过去的硬屏显示时代，由于日韩厂商一直引领着行业潮流和技术方向，中国企业只能作为半导体显示赛道上的“跟随者”，产品落后一代甚至更多。但进入柔性显示时代以来，国内企业集体发力，正逐步缩短与国外巨头之间的差距。

 

如今，伴随着折叠屏手机新品迭出，一场关于显示屏幕技术的比拼已经悄然打响。在这些年显示屏幕技术和市场竞争的过程中，谁能够成为国产显示屏幕品牌的代表和骄傲？

 

 

如今,中国虽然已经超过韩国成为全球面板产能第一大国，但回顾国产显示面板的崛起之路，不难发现，这一切的成就来得殊为不易。

 

1998年，三星的LCD液晶面板出货量在当年取得了“全球第一”。这个称号的背后，是三星的价格打压和技术进攻，而曾经占据LCD液晶面板出货量绝大部分市场份额的日本企业，都被来自韩国的这位“野蛮对手”搞得几乎破产倒闭。

 

同样是在1998年，当吉林彩晶公司耗资8400万美元从日本DTI（东芝和IBM的合资企业）引进一条第一代TFT-LCD液晶面板生产线时，彼时的中国面板行业基本处于“一穷二白”的境地。由于吉林彩晶后续没有足够的金额支付专利费，也没有相应的技术支撑产线升级，最终这次收购以失败告终。

 

2003年，京东方以3.8亿美元的价格成功收购了韩国现代的电子液晶业务，成为中国第一家拥有TFT-LCD核心技术与业务的企业，实现了中国在液晶面板领域从0到1的突破。

 

然而，以当时国内薄弱的面板产业基础和颓靡的市场环境，京东方单方面的努力依然无力改变中国面板产业的困局。
 

直到2008年，中国的液晶面板产能仍然在很大程度上依赖于进口市场。

 

为了改变中国面板行业多年来的尴尬局面，2009年国家发改委、工业和信息化部联合发布了《2010年至2012年平板产业发展规划》，将自主建设TFT-LCD列为发展重点，决心为中国平板显示产业快速发展创造有利条件。

 

或许是受到政策的鼓励，当时处于亏损的京东方开始了大举扩张的步伐。2009年10月，京东方在北京亦庄开建了中国大陆首条自主设计与自主建设的8.5代线，该项目总投资280亿元，设计产能为9万片玻璃基板/月，实现年产液晶显示屏1300万片，年产值近200亿元。

 

这一布局很快在市场上掀起一股“液晶风暴”，不到10天的时间，日本夏普，韩国三星、LG，中国台湾奇美、友达等厂商纷纷决定，要在中国大陆建设高世代液晶面板生产线，试图在规模日益庞大的中国市场中占得一席。
 

就在此时，另一家中国面板企业TCL也有意建设高世代液晶面板生产线。2009年11月，TCL集团正式启动8.5代TFT-LCD生产线项目，并设立深圳市华星光电技术有限公司（即如今的“TCL华星”）作为项目的运作主体。

 

随着国内面板市场掀起投资建设热潮，相关部门也决定进一步激励面板产业发展。仅在2011年至2019年间，国家层面就出台了9条相关政策，推动中国液晶面板产业驶入“快车道”。

 

按照市场调研机构DSCC最新报告预测，随着韩国厂商产能退出、中国台湾厂商产能下滑，2022年中国大陆厂商的面板产能在全球面板产能市场的占有率将会突破70%，这也意味着中国面板企业的全球影响力正在进一步扩大。

 

目前，全球LCD市场的竞争格局已经发生实质性的改变，京东方取代三星成为“全球第一大LCD面板供应商”。无论是在大尺寸LCD面板供应数量，还是在大尺寸LCD供应面积上，2020年京东方全球市占率均已占据全球第一的位置。

 

资深产业经济观察家梁振鹏认为，“韩国企业三星、LG在LCD液晶面板领域的全面战线收缩，把所有精力、资金转向投入到有机发光二极管，液晶面板全行业缺货，严重供不应求，客观上给京东方等国内面板厂商带来巨大的生存发展空间。而液晶显示面板行业已经连续两年处于经济指数波峰，整体上呈现繁荣、供不应求的状态。”

 

 

由于竞争成本和下游产业链等方面的优势，目前全球范围内主要的LCD液晶面板产能都集中在中国大陆，在以京东方为首的国内面板厂商努力之下，中国在LCD市场上的份额已经在2020年突破了50%，拿下全球LCD市场的半壁江山。

 

与此同时，曾经占据LCD市场主流地位的日韩企业正在快速退出这一市场，打算向OLED技术赛道切换。其中，三星在2020年宣布已经关闭自家的LCD产线，并将精力集中于发展的QD LCD（量子点）和OLED技术上；而另一家韩国巨头LG也同样选择关闭了在韩国本土的LCD产线。除了这两家韩系大厂，日系LCD代表的松下和JDI也将逐步退出该市场，友达和群创等中国台湾企业也不断地降低在LCD产线上的投入。

 

很显然，当前全球显示屏行业已经来到了LCD与OLED技术路线交汇的拐点。尽管从目前的市场需求来看，面板需求量较大的仍然是LCD面板，但由于OLED面板可以做到更薄、保证更鲜艳的色彩表现、更快的响应速度等诸多特性，其取代LCD面板是必然的技术趋势。

 

2019年，京东方绵阳第6代柔性AMOLED生产线量产出货。两年后，京东方成功打入“果链”，正式成为iPhone13屏幕供应商，标志着由韩国企业主导的iPhone屏幕供应格局从此被打破。

 

另一面板巨头TCL华星也准备扩大t4柔性OLED产线产量，并在广州建设t8第8.5代柔性可卷绕OLED显示面板生产线，主要生产大尺寸印刷式可卷绕OLED TV、IT等产品。

 

除此之外，维信诺（合肥）在2021年8月宣布G6全柔AMOLED生产线实现量产交付，这是维信诺继昆山第5.5代、固安第6代全柔AMOLED生产线之后，第3条实现量产交付能力的AMOLED规模生产线。

 

需要指出的是，尽管中国厂商对于OLED生产线有相应布局，但由于以三星和LG为首的韩系厂商牢牢控制着整个OLED产业链，因此在这方面中国厂商相比之下有诸多不足。比如在产业上游，三星和LG都拥有着自家的原材料和设备生产能力，并且拥有强大的技术基础；而在下游应用方面，三星和LG也都分别主导着中小尺寸和大尺寸OLED面板。

 

面对来自三星、LG的压力，中国面板厂商要想在OLED市场更进一步仍有不小的困难。但要想在该领域实现“弯道超车”，并非完全没有办法。比如在OLED面板制造过程中，蒸镀是其中极为重要的源头制造环节，在传统OLED面板制造当中必须经过这一流程，但TCL采用的喷墨印刷OLED则跳过了这一步。以TCL华星正等待量产的t8产线为例，其大尺寸OLED侧重于印刷OLED，尝试凭借印刷技术的低成本优势，跳过了韩国厂商采用的传统蒸镀工艺，实现技术攻克。

 

对此，TCL华星相关负责人向记者介绍，与蒸镀式OLED相比，印刷式OLED具备三个优势。“一是印刷OLED基本不会浪费工艺材料，拥有更高的材料利用率；二是相比蒸镀式OLED需要真空制造环境，印刷式OLED可以在空气中制造，适合大量生产；三是相比蒸镀式工艺叠层机构非常复杂，印刷式OLED主体发光结构和相应的产线结构相对简单，更利于良率提升和大批量的规模生产。”

 

正如TCL华星负责人的说法，跳出传统创造新市场或许是一个不错的“弯道超车”的方法。而对于蒸镀式OLED和印刷式OLED，资深家电产业观察人士刘步尘表示：“如果把蒸镀式OLED比喻为传统燃油汽车，那么以TCL为代表的企业正在研发的印刷式OLED就是新能源智能汽车。未来两种显示方式谁将成为主流，取决于成本、良品率、下游厂商推广等诸多因素。”

 

就目前来看，由于印刷式OLED暂时还没有非常明确的量产时间，大屏印刷式OLED技术无法和蒸镀式OLED分庭抗礼，其真正的较量仍需一段时间。

 

 

 

在近年来的不断努力下，京东方、TCL华星、天马和维信诺等国内面板企业纷纷实现OLED面板的国产替代化，但需要指出的是，这些国产屏幕制造厂商，基本上遵循了由三星主导的技术路线，即低温多晶硅技术（LTPS）。

 

这种技术的重点是将退火温度控制在450℃，以便在玻璃上集成电路。在显示屏幕进入OLED时代后，LTPS更是成为了几乎唯一的技术路线。值得一提的是，目前关于LTPS的技术标准制定、核心技术专利、关键制程设备及先进制造工艺，甚至核心原材料都控制在三星手里。

 

不过，LTPS技术并非没有缺点，由于这一技术主要采用传统LCD液晶屏与OLED屏使用的多晶硅材料做背板集成电路，而硅的物理特性决定了其加工所需要的温度更高、工艺更复杂，导致其在柔性弯折可靠性、制造良率、成本控制方面具有一定的短板。也正是由于这些缘故，造成了采用相关工艺柔性屏幕的手机在售价方面相对较高。

 

对此，TCL华星负责人向记者介绍，“折叠屏手机要降价，作为整机上成本最高的硬件，柔性屏幕首当其冲要进行成本管控，而柔性屏本身结构复杂，材料成本居高不下，产品良率仍有上升空间。在产品工艺和设计上，只有用技术突破的路径，才能优化产线并进一步提升良率。”

 

近年来，作为后起之秀的柔宇科技，走出了一条与国内屏幕厂商完全不同的路径。从成立之日起，柔宇科技便以拥有完全自主知识产权的超低温非硅制程集成技术(ULT-NSSP)起步，这是一条在材料体系、工艺路线上和三星完全不同的全新技术路线。从此，全球全柔性显示技术领域形成了泾渭分明的两条技术路线：即LTPS和ULT-NSSP技术。

 

事实上，柔宇采用的ULT-NSSP技术路线，总结归纳就是三个特点：超低温、非硅材料和高集成性。首先在温度方面，ULT-NSSP所需制程温度比LTPS低200℃～300℃，带来的好处是降低了工艺难度与制造成本，减小基材和薄膜的热胀冷缩，提升了良率与长期使用的可靠性。

 

同时，非硅材料体系绕开了硅固有的缺陷，并且具有更多材料的选择性与创新潜能。高集成性意味着制程工艺缩减尤其是所需曝光层数的减少，使得柔宇的全柔性屏可以做得更加轻薄，弯折可靠性更强，成本更低。

 

此前，京东方宣布量产的重庆第6代AMOLED（柔性）生产线，其投资额高达465亿元，而柔宇一期产线的投资仅为110亿元，这也体现出柔宇科技主打ULT-NSSP技术路线的成本优势。

 

不过，外界对于柔宇科技的自研技术质疑并未打消。对于所谓的ULT-NSSP技术，目前该技术的实力展现几乎全部出自柔宇自身的宣传和介绍，但在市场上，柔宇科技却始终很难找到产业链合作方。

 

到目前为止，由于采用这种完全自主研发的新技术路线起步较晚、产能有限，工艺成熟度并未得到终端客户的广泛认可，因此柔宇科技始终难以打开市场，同时柔宇的业绩状况也并不理想。据招股书数据显示，2017~2019年及2020年上半年，柔宇科技营业收入分别为6472.67万元、1.1亿元、2.3亿元和1.2亿元，对应归母净利润分别为-3.6亿元、-8亿元、-10.7亿元和-9.6亿元。

 

在深度科技研究院院长张孝荣看来，“柔宇科技能够实现全柔性屏技术的自主可控，这一点也许正是柔宇被投资人看好的一大原因。在某种程度上，未来全柔性市场竞争的实质，或将是LTPS与ULT-NSSP两条技术路线之争。在柔性显示市场，中国与国际巨头已开始同台竞技。”

 

 

折叠屏手机市场是手机厂商之间的竞争，但同时也是国内外面板厂商之间技术实力比拼的战场。

 

到目前为止，国内头部手机厂商均已推出各自的折叠屏手机，其中小米MIX Fold的显示屏幕由TCL华星供应，OPPO Find N采用主屏三星、副屏京东方两种方案，而华为则在P50 Pocket和Mate X2上分别采用维信诺、京东方的屏幕方案，至于vivo X Fold的内外屏幕均采用120Hz的三星钻排E5材质OLED屏幕。

 

然而，折叠屏手机虽是各家手机厂商主推的产品，但从近几年来的发展情况来看，折叠屏手机推出后并未像市场预测那样迅速成为市场的“新潮流”。

 

这其中既有折叠屏手机价格过高因素，也有技术不足的原因。比如长时间的弯折会对其造成不可逆的损坏，影响产品的使用寿命。而柔性屏幕存在的技术难点，单纯依靠面板厂商很难独立解决，这需要供应商上下游的通力合作。
 

张孝荣指出，“柔性屏已经发展了好几年，但是一直没有成为市场主流产品。现如今在京东方等国产面板厂商的技术驱动下，相关市场需求开始扩大，今年将进入爆发期的拐点。但预计柔性屏产业距离快速发展完成至少还需要三到五年时间，距离产业生态成熟则至少还有八到十年的过程。”

 

曾几何时，中国高端制造业面临着“缺芯少屏”的被动局面，但随着国内面板厂商的不断努力，“少屏之痛”已经得到极大的解决。经过多年来的发展，中国面板产业实现了从“跟跑”到“并跑”的华丽蜕变，但要想在全球面板市场当中最终实现“领跑”，国产屏幕依然任重而道远。